妇科用药零售市场分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东一信达　　侯胜田

　　世界卫生组织对中国妇女的调查表明：我国育龄女性人口数字约为1.5～2亿，其中约41%的女性患有不同程度的妇科炎性疾病，已婚女性发病率更高达70%。由于妇科肿瘤的治疗一般和其他肿瘤的用药及治疗方法相近似，因此，我们这里所关注的妇科用药市场实际上为妇科炎症用药市场。西药治疗妇科炎症的口服药主要以全身用抗生素及抗真菌药物为主，医院以及药品零售市场上的妇科疾病专用药品通常为中成药和以外用为主的化学药品。由于妇科中成药在常见妇科疾病的治疗方面具有独特的功效（主要功效表现在养血调经，清热消炎以及疏肝宁乳等方面），加之我国女性长久以来形成的用药习惯等因素，因而占有较大的市场份额。
　　根据东一信达医药市场研究中心（http://www.eastrust.com）提供的《中国妇科用药市场分析报告》，并结合有关人口及用药情况统计资料，估计妇科口服中成药的市场容量约为50亿元左右。妇科外用药2001年的销售总额为35个亿，2002年继续呈增长态势，其中栓剂最多，占50%以上，以化学药品为主。另外妇科中成药外用洗剂也占有相当的市场份额。根据2002年至2003年6月份全国药品零售市场监测数据，妇科用化学药占化学药品零售总的大约2.2%左右，剂型以内置的栓剂、片剂居多，而中成药零售市场中，妇科用药占中成药市场的7.3%左右。
　　由图1可以看出，2003年妇科化学药品市场销售额占比整体呈上升趋势，这说明妇科用化学药品与中成药的销售差距已经在缩小。这些化学药品绝大多数为外用药。妇科中成药市场整体呈下降趋势。分析形成的原因，在于我国女性消费者对体内用药这种形式的理解和接受程度提高。折射出女性受教育程度普遍提高后，女性消费者对现代医学的认同。她们开始倾向于接受西医对妇科疾病致病原因的诊断，并逐渐倾向于使用直接针对致病细菌、真菌，起效快、用法简便的药品。
　　图1 妇科用药零售市场发展趋势



　　资料来源：药监局
　　在２００２年市场上的畅销化学药品中，（图２）达克宁栓以其出色的市场操作稳居销售额第一把交椅，其销售额比第二位、第三位产品具有明显优势。妇科炎症具有反复发作的特点，患病妇女需要反复使用该类药品。因此，基于良好的品牌形象和优秀的市场操作技巧，达克宁栓拥有稳定的，忠诚度较高的固定消费群体，同时西安杨森通过不断的市场宣传与市场培育使这个消费群保持稳定并扩大，充分体现出西安杨森在培养顾客忠诚度方面的卓越技巧。明显的，妇科化学药品的市场正在被其他新兴品牌所瓜分。除达克宁栓外，其他两种产品的销售额占比都有明显下降，其他品牌产品在销售排行中轮流上榜，但都不能连续保持优势。现有领先产品的竞争优势被挤压，说明不断有新产品加入竞争，也说明该类产品市场正酝酿着、期待着可与达克宁栓形成有力竞争的产品和品牌的出现，也说明其他新兴品牌有进行市场运作的机会，努力在竞争中脱颖而出，去争取更多的市场份额。
　　图２　　２００２年妇科化学药品市场竞争趋势



　　资料来源：药监局
　　反观妇科中成药市场，如图1，2003年妇科中成药市场零售额较2002年成整体下降趋势，但这并不能片面的理解为妇科中成药市场的萎缩，主要原因在于近几年妇科中成药的新产品随层出不穷，但在剂型、配方、疗效方面并无大的突破，面临化学药品的竞争，中成药的竞争优势亟待强化。
　　在妇科中成药市场上，外用洗剂以及老牌名牌产品的表现较为突出。如图３，图中所列妇科中成药产品都是近几年市场上的畅销产品，这些产品长期在销售排名中名列前茅，产品销量、销售额甚至市场格局都比较稳定。洁尔阴外用洗液在全年销售排名中稳居首位。该产品不仅可当作外用药品使用，还可稀释后用作女性的日常护理，迎合了女性自身清洁与保护的需求，是该产品畅销的重要原因。
　　图３ 2002年妇科中成药产品市场销售额占比%排名


　　资料来源：药监局
　　在中成药口服药领域，汇仁牌乌鸡白凤丸与同仁堂乌鸡白凤丸都是老牌名牌产品，其配方与疗效经过上百年验证，已经被广大女性消费者所信任，因此市场销售额一直领先。在２００２年的妇科中成药市场上，其他几个品牌的产品也值得关注，这些产品经过数年的市场拚搏均已取得令人注目的业绩，市场份额与销售额直逼两大名牌。下面我们就来关注一下这些产品：
　　·千金：半老徐娘风韵犹存
　　妇科千金片是株洲千金药业的主导产品，2001年的产量为183050万片，销售额约1.5亿元，占企业近90%的销售收入。该品虽然上市已多年，但在妇科用药市场上，它的发展相对比较稳健。特别是在中南地区，妇科千金片已经牢牢占据了妇科炎症口服中成药的龙头地位。同时，其日最大服用支出仅为3元的低端价格(与同类产品相比)，亲和了众多需长期服药的消费者，也让妇科千金片在大部分农村及城郊的市场运作如鱼得水。
　　·花红：花儿盛开姹紫嫣红
　　花红片自2001年下半年起，便频频在众多的大众媒体上亮相。估计去年该产品的全年广告投放额达4000万元。诸多的市场推广手段及品牌宣传，让花红片在众多竞争者当中脱颖而出，2001年销售约1亿元，仅次于妇科千金片。
　　·金鸡：引项高鸣冲劲十足
　　金鸡胶囊在2001年的市场上表现也相当不俗，抢得了妇科用药17%的市场份额，与花红片并驾齐驱。但该品的市场尚不均衡，主流市场集中于两广地区，且仅广东地区的销售就占据了全国销售的近1/4强。
　　·玉清：不求最先但求最好
　　玉清抗宫炎片知名度虽不及妇科千金片、花红片、金鸡胶囊甚至是康乃馨抗宫炎片、金妇康等。但它能在妇科炎症口服中成药市场上占有较为重要的席位，并非偶然。企业用共生理念管理营销通路，实行伙伴经营战略，与经销商共享利润；并形成了"开展覆盖式营销，建立战略伙伴关系"的营销管理体系。这一套营销理念的导入，使玉清抗宫炎片迅速在激烈的市场竞争中站稳了脚跟。如上海地区1999年初组建市场部后，产品便迅速打入150家医院，开局之年就创销售总额500余万元，2000年销售达2000万元左右。
　　我们关注的四大品牌中，两家是湖南企业，两家是广西企业。而实际上，目前的妇科炎症口服中成药市场上已经被各地区的中成药企业虎视眈眈，如江西海尔思药业的康乃馨抗宫炎片、江苏康缘制药的桂枝茯苓胶囊等，在市场表现都相当活跃。所以，在彼此实力相当的情况下，没有人敢宣称自己就是最大的赢家。