“非典”引发中国中药市场商机

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东一信达　　侯胜田《中国商报》

　　在"非典"流行期间，国内许多行业受到猛烈冲击，而中国的药品行业却显现着与众不同的活跃。在此期间，由于中药对"非典"的预防功能，以及中药在临床治疗非典病例上的突出表现，不仅得到了国家的重视，更获得了世界卫生组织的好评。一时间，市场上清热解毒功能的中药产品热销，出口量增加，国家甚至通过行政手段推动中医中药的研究与发展。种种迹象表明：中国的中药产业正面临着一次难得的机遇。如何充分利用传统中药优势，打破中药出口壁垒，使中国成为中药强国，是目前倍受瞩目的话题。东一信达医药市场研究中心(http://www.eastrust.com)基于对中国医药市场的深入研究，结合相关资料与数据，就中国中药行业的发展做了简单分析与初步探讨，希望与行业读者共享。
　　1 国内中药市场分析
　　1.1 清热类呼吸道用药势头强劲
　　时下正值非典传播、呼吸道感染多发季节，消费者纷纷争购板蓝根。板蓝根成了药品市场上最为紧俏的商品，不但前段时间在广州本地迅速售罄，全国各地的板蓝根也被火速调运广州，甚至导致了全国范围的板蓝根脱销。这种情况在广州、北京、上海、重庆等主要城市都有发生。这虽然是一种盲目跟风，况且专家也指出长期服用板蓝根有害健康，但探究购药者的心理可发现，大多数购药者认为中药能强身健体，预防疾病，且毒副作用小。从这个角度来看，中药的市场基础比较深厚，在消费者心目中信任程度高，因而中药的发展空间具有显著的扩张能力。
　　2002年全国12个主要城市板蓝根销售排名前5位的依次是：上海双鹤、北京同仁堂、广州白云山、广东益尔和广州香雪，；而在北京、上海、广州三地排名第一的分别是当地品牌：北京同仁堂、上海双鹤和广州香雪，可见中药的地方性品牌效应十分明显。
　　中药作为"国粹"，具有疗效确切，安全性高的优点。我国拥有丰富的中药资源优势、市场优势和人才优势。政府也对中医药的发展给予高度重视。近年来，中药的发展愈来愈受到世界各国的关注和重视，不仅亚洲国家人民对传统医药的接受程度较高，欧美等发达国家对传统医药的接受程度也在不断提高。我国政府更加大对中药的科研管理力度，科技部等八部门共同编制了《中药现代化发展纲要》，并在非典流行期间特殊关注中医中药的参与治疗与研发，旨在为中药的发展高速健康发展提供强有力的支持与管理。
　　1.2 中西结合，优势突出
　　在此次全球性防治非典的战役中，中西医结合防治非典的方法得到了国家有关部门，甚至世界卫生组织的关注与认可，这对于长期在国际药品市场上处于劣势的中药来说，是一次难得的契机。在传统概念中，中西药无论在诊断、治疗、药理、药性，以及生产工艺上都有很大的不同，但是目前这种情况在很大程度上已经有所改善。
　　现在国内有4000多价制药企业可同时生产中西药，国内部分中药巨头也在不断进行革新，对中药剂型、配方等进行改造并积极拓宽市场。这种"中药西制"的新方法已经引起了广泛的注意，它是国内制药企业在入世后抢占国际市场先机的一大捷径。另外，中西技术结合的药品种类在市场上的比重也在不断升高。从消费者耳熟能详的VC银翘到销量不俗的三九感冒灵、康必得复方抗感冒药都是中西结合药的典范。其它销售数据也显示：中西结合药目前在大众中多发病（如感冒、呼吸系统疾病、妇科病等）市场上，拥有良好的市场表现与成长性。
　　1.3 非典引爆疾病预防市场
　　"非典"引爆的巨大商机主要在预防市场。在探索非典治疗方法的过程中，主导药物不断演变，由抗生素、抗病毒药物，到草药方剂。现在消费者市场上，抢购热点开始转到提高免疫力药物。
　　非典型性肺炎已经成为近期影响医药板块的主要外部因素。由于发病人数还有限，"非典"治疗市场容量有限，截至6月2日，我国累计发病人数是5328人，即使按每人用药1万元计算，也只有5328万元的销售额。而政府以及社会消费个人为预防非典而支出的费用已经远远大于患者直接治疗费用，而且预防非典在未来2-5年内将是我国重点预防的疾病之一。因此，"非典"引爆的巨大商机主要在预防市场。
　　2 国际市场需求分析
　　2.1 国际市场"天然植物药"风行
　　现代人对人工的东西似乎已经有些厌倦，对化学药品毒副作用更是避而远之，全球正刮起"自然风"。根据一般消费者的购买行为来看，他们认为中药制剂的毒副作用比西药小。当然，消费者最关心的始终是药品的疗效，功效显著的中药拥有广阔的市场前景。但是从目前总体的情况来看，中药在零售市场所占份额与西药相比却仍然较小。从市场空间与市场饱和度来看，中药产业仍然可以说是一个朝阳产业。
　　随着SARS在全球范围流行，国际市场也正在加深对我国中药的认识与认可。我国中草药被很多国家和地区所看好，原先对中草药持怀疑态度的有些国家开始转变态度，对中草药开始重视，中草药出口在国际市场上影响越来越大。同时，天然药物的开发及临床使用在国外越来越广泛。
　　国际市场对植物药的认可，营造了巨大的天然植物产品市场。在国际医药市场上，天然药物已占30%份额，市场销售额约350亿美元；1994-1997年美国植物药销售额从50亿美元增长至120亿美元，年均增长率在30%以上；1994年欧盟草药零售额为60亿美元，并以年增长10%的速度发展；日本汉方制剂1993年销售额达2500亿日元，年增长达15%以上。包括中药提取物在内的植物提取物是植物药制剂的主要原料，并可应用于营养补充剂、化妆品等，是天然医药保健品市场上的核心产品，具有广阔的市场空间。
　　全球天然药物市场最大的要数亚洲，特别是中草药的使用。在亚洲尤其是中国、日本、韩国及东南亚等国家和地区非常普遍。2000年，我国中草药及其制品进出口额为6.6亿美元，其中出口额为5.5亿美元，同比分别增长7.4％、7.7％。令人注意的是，中成药及其提取物的出口增长速度明显高于中药材，前者同比增长10％以上，后者为5％。
　　欧洲也不甘落后，天然药物市场发展很快，特别是植物类药使用较为普遍。在世界上，德国最先研制出标准化的银杏制剂，从而迅速为中国银杏叶的出口打开了国际通道；同时，德国对金丝桃素的开发研制也领先一步，市场销售位居前列；目前，已有几十种植物药正式进入德国医药处方单。在欧洲天然药物市场上，最为畅销的植物类制剂除银杏、金丝桃素外，还有红三叶草、猫爪草等十几种。
　　尽管天然药物目前在美国仍未取得合法药品地位，只能以"食品补充剂"的名义进入市场，但其销售每年以20％的速度递增。有消息称，最近美国有关部门正在编写一部植物类药用标准，并将出版新版《美国药典》，其中收载24种植物制剂的质量标准。
　　专家认为，未来几年，天然药物具有广阔的国际市场前景。从植物等天然物质中开发的新药种类和数量将大幅度增加，市场份额会明显扩大。同时，中药等传统药物的国际市场竞争也将越来越激烈。
　　2.2 我国中成药出口量大增
　　近几个月，全球20多个国家和地区相继发生"非典"疫病，具有预防、保健和提升免疫力的中药原药产品的国际和国内市场需求增加，进出口贸易全面增长。从海关方面的统计数据来看，今年第一季度经广州关区出口中式成药246吨，价值212万美元；进口51吨，价值312万美元。进入4月份，出口中式成药229吨，价值125万美元，分别比去年同期增长1.1倍和52.6%。出口中式成药的主要市场是中国香港、美国和东南亚地区的新加坡和马来西亚。
　　2.2.1 美国市场
　　美国的天然药物至今尚未正式取得合法药品地位，所有植物性治疗剂在美国市场上只能以"食品补充剂"名义销售。美国植物药原料有75%依赖于从国外进口，产品为原药材或提取物，提取物以单味药为主，例如由银杏、贯叶连翘、刺五加、当归、人参等草药制成的提取物。美国《食品大全》对2000家健康食品店进行调查，结果表明以提取物作为使用类型占7.4%，1998年美国天然草药补品的销售额达39亿美元，据此估算美国零售环节销售提取物2.8亿美元；1998年美国植物提取物的全部销售额为6.7亿美元，销售额每年上升幅度为20%，但在全美医药保健品市场的份额仍不足5%，市场前景非常广阔。我国1998年出口美国的提取物为0.56亿美元，占其市场份额8.4%。
　　草药在美国滋补品市场发展最快。1995年至1997年，美国滋补品市场总体年增长率为15%，即从1995年的89亿美元增加到1997年的118亿美元。其中，草药年增长率为21%，即从1995年的28亿美元增加到36亿美元，2002年已经达到72亿美元。欧洲草药市场具有更大的前途。
　　据统计，美国畅销的天然药物为金丝桃素、银杏制剂、松果菊、缬草、卡瓦根、月见草油、猫爪草、匙羹藤、雪花莲提取物以及深海鱼油制剂，以上植物药与深海鱼油制剂均为近几年来美国市场最受欢迎的畅销天然药，其销售额合计约为美国天然药物制剂市场的90%。
　　2.2.2 欧洲市场
　　目前全球天然药物（包括各国传统药物）年销售额145亿美元，欧洲就占了一半。在欧洲，存在许多成功销售草药药品的机遇：
　　1） 欧洲是全球最大的草药市场，占全球草药市场的43%，即1997年全球草药市场年销售额达140亿美元，欧洲市场为60.2亿美元；
　　2） 国家市场由选定的企业控制，这给联盟提供了机遇；
　　3） 欧洲进一步推出标准分类准则，这使"注册的草药药品"的数目在欧洲大幅增加；
　　4） 许多类型的成功产品表明欧洲已接受了草药。
　　德国和法国是主要的欧洲草药市场，占整个欧洲草药市场78%以上的份额。德国居西欧之首，德国消费者更广泛地接受草药的治疗方法，草药市场销售额占欧共体总额的78%以上，人均消费达14.4英磅，主要为银杏叶制剂、人参、月见草油、西侧柏叶、洋蓟、大蒜等制品。德国药物学家最早从中国银杏叶中提取出标准化银杏制剂"强力梯保宁"（内含银杏黄酮24%，若内酯6%），现银杏制剂全球总销售额已逾20亿美元。迄今，德国已有几十种植物药进入医院处方药名单。法国为欧共体第二大草药市场，人均消费1.56英磅。英国随着对天然药物认识的加深，需求迅速增长，也已成为世界主要的植物药市场之一。2000年德国草药市场销售额达40亿美元，法国达23亿美元。据统计，德国市场容纳各种各样的药品，而且德国人均在草药上的支出是最多的。
　　2.2.3 亚洲市场
　　亚洲草药提取物市场估计为7-8亿美元，我国出口提取物为0.46亿美元，约占其市场份额的6.1%。1998年以美国、欧洲和亚洲为主的国际植物提取物市场约30亿美元，按年增长15%计，2005年国际植物提取物市场约60亿美元。我国1998年出口中药提取物近1.2亿美元，市场占有率约为4%，市场开发的潜力很大。
　　天然药物在亚洲的影响也在不断扩大，日本近5年来处方用中草药每年以15%的速度增长，人平消费达7.3美元。近年来，人参精、鹿茸精、灵芝片等高档滋补药已风靡泰国，每年消耗在5000万美元，韩国也习惯用天然药，其发源于我国中医药。现在韩国草药生产企业80家，占药厂总数的22.2%。由于受亚洲金融危机的影响，过去几年中日本及其它东南亚国家的需求有所下降，但基于其对天然药物广泛的应用基础，未来的市场发展潜力巨大。
　　3 未来中药发展策略
　　3.1 中药现代化
　　据资料显示，目前全世界的植物药市场，年销售额约350亿美元，而日本就占了其中的70％-80％，我国仅占3-5％(约5亿美元左右)。中国大陆产中药的主要竞争对手是韩国、日本、台湾、新加坡和德国。日本是除我国以外研究应用中药历史最久、范围最广、水平较高、从业人数最多的国家。80年代以来，逐步加大了对中药研究的投入力度，注重中西医结合，单味中药有效成分的研究，还进一步开拓了中药的新功效，由此产生的经济利益有目共睹，并声称要成为国际传统医药中心。韩国的中药基础研究也十分活跃，其着眼点是通过中药的基础性研究工作，提高所研制中药的现代化水平，以获取经济利润。在西方，特别是欧美市场，厂家很重视推广科学验证，经常配备草药的临床报告，包括与西药比较的临床研究。中药在国内以及国际市场上缺乏标准化和质量的鉴定，造成未能更广泛地被国际市场接受，从而限制了它的发展。
　　现在中国加入了WTO，中药产业正面临前所未有的机遇和挑战。中药是我国及少数能与国外大型制药企业相抗衡的，具有确切疗效于长期使用经验的医药技术与产品。国内制药企业必须尽快建立自己相应的研发队伍，积极进行中药配方与剂型改良，使之更只用目前临床使用；并加强中药基础研究，尽快完善中药的推广科学验证与临床试验程序，才能有足够的实力和后劲到国际市场上与大的跨国制药企业抗衡。
　　当前中药产业最重要的工作是中药质量标准体系的建立和中药现代化，中药只有实现中药现代化，不断创新并获得自主知识产权，才能走向国际并引导国际医药潮流。
　　在SARS治疗中显示的中药的特殊疗效，使国家更进一步坚定发展中药现代化的信心。目前中药走出国门面临三个方面的障碍：一是法律环境，二是知识产权及质量认证与控制方面，三是形象宣传及营销方面，中药在国外缺少一定的品牌，同时在国际市场的开拓还很薄弱，此外，国内同行在国外市场销售中行业自律及行业保护意识较差。
　　为了解决上述问题，推进中药走向海外的步骤，2002年年底，国家经贸委发布了"中药行业'十五'规划，其指导思想是：以中药现代化为中心，以特色发展为原则，积极采用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业。今后国家中药现代化发展重点主要为中药材的质量控制（包括中药材规范种植标准，中药材规范加工等）及中成药的二次开发（包括剂型改正等）。这些对于解决中药、中药材进入国际市场的质量控制具有实质性意义。近期国家已投资88亿元用于发展中药材标准化种植及相关中药现代化领域的发展。此外，同仁堂等多家中药上市公司都已投资进行中药材种植基地的建设，预计今年中药出口将继续增长。
　　3.2 中药提取物的产业化趋势
　　中药提取物是草药应用的重要环节和方式，从中药产业中分化出来的新兴领域，以满足国际市场需求为主，有较好的应用基础和广泛的市场。生产中药提取物是提高中药材及饮片附加值的一条高效途径，其本质是中药原料药。其出口市场是一个迅速增长的市场。中药提取物进入国际市场除经济效益之外，更为重要的是可以诱导民众认识和接受中药，扩大和加深中药在国际上的影响，培育中药产品的消费市场，培养中药的国际意识，为中药的国际化奠定了基础；同时，中药提取物的产业化将促进中成药生产分化为原料生产和制剂生产的两部分，进而形成中药原料提取物产业，通过这种专业化分工，有利于提高中药生产经营的规范化和集约化水平。
　　目前我国中药提取物产业已形成一定的规模，专业生产企业有200家以上，不少中成药、精细化工等生产企业也生产提取物，经营企业有200-300家，经营规范普遍较小，最大的厂家经营规模不超过千万美元。中药提取物品种在80种以上，现有的品种可分为3类：单味中药提取物，如枳实、当归、黄芪、五味子、灵芝、蒺藜、厚朴、刺五加、贯叶连翘、红车轴草、银杏叶等提取物；复方中药提取物，如补中益气方提取物等；纯化提取物，包括活性部位和单体化合物，如大豆异黄酮、人参皂苷、茶叶儿茶素、白藜芦醇、石杉碱甲等。1999年全国总出口量为9937吨。
　　据不完全统计，中药提取物的年出口额近亿美元（见表3-1）），在中药出口商品中的构成比呈现明显上升，1998、1999年中成药的出口构成比分别为16.3%和15.4%，均低于中药提取物的构成比。中药提取物多出口至美国、亚洲和欧盟等国家和地区（表3-2），以美国、日本为主，而应用草药较多的德国则出口较少，其主要原因是德国对产品质量控制严格，技术要求较高。
　　表 3-1中药提取物出口额及构成比

　　表 3-2中药提取物出口国分布比例（%）

　　中药提取物是对中药材的深度加工，具有开发投入较少、技术含量高、产品附加值大、国际市场广泛等优势和特点，是目前中药进入国际市场的一种理想方式；中药提取物经数年的发展，已具备一定的产业规模，出口比例已超过中药，并呈现上升趋势。另一方面，在中药提取物的研制、生产、流通等各个环节，从宏观到微观尚缺乏必要的管理规范，产品品种多、规格杂、生产企业多而小、经营渠道杂、经营秩序混乱、产品质量良莠不齐，损害中药出口产品的形象，致使中药提取物平均出口价格大幅下降，1999年中药提取物平均出口价格较上年度降低27.2%，恶性降价造成了企业效益下降和资源的严重浪费，中药提取物需要产业化的调控和规范。
　　3.3 呼吸类疾病类似疗效产品先行
　　据上海中医药大学校长严史云教授介绍，药理学已经证明，无论是感冒病毒、甲肝病毒，中药都有明显疗效，而导致"非典"的冠状病毒变种是感冒病毒的一种，从药理学角度推断，中药对"非典"是有抑制作用的。因此，人们普遍相信中药可以提高人体非特异性抗病毒能力，对抑制非特异性病毒有独特的效果。按照中医理论，这次流行的"非典"传染病是一种"温病"，需要清热解毒，调理、提高人体的免疫力。因此，在"非典"期间，由于市场巨大的拉动作用，生产清热解毒产品如板蓝根冲剂、抗病毒口服液/胶囊等可能预防"非典"的药品的厂家大都获得可观的效益。
　　广州白云山作为全国最大的板蓝根生产基地，占据全国板蓝根市场的60%。在"非典"肆虐的3月曾经一天销售各类板蓝根药物600余万元，创下了该厂最高日销售记录。白云山董事总经理陈翔志透露，一季度，白云山抗病毒的中成药板蓝根销售同比增41%，清开灵同比增56%。另外一些生产销售清热解毒类及抗病毒药品的医药企业在其中也获利不菲，如生产双黄莲口服液的哈药六厂、生产利巴韦林的丽珠集团。丽珠集团刚刚公布的一季度报表显示：该公司主营业务收入比上年同期增加1.438639亿元，主营业务利润比去年同期增长8526万元。
　　4 中药产业投资前景
　　目前中医药行业整体虽受益于非典的爆发流行，但是随着人们对"非典"的认识逐渐加深，防治方法逐渐规范，有理由相信"非典"对中药市场的影响是局部的。当然，"非典"对医药市场的影响也可能是长期的，可以预计的是，中药产品在未来一段时间内的需求量会增加，而且这种需求态势将会保持较长时间。各中药企业需结合自身实力、产品优势等方面因素，在产品及投资策略上，建议重点关注以下几个方面：
　　1)、在"非典"高发地区的中药生产企业，因为中药在预防和治疗"非典"的用药消耗量远远大于西药的消耗量，应适量扩大生产并主力开发预防市场。开发保质期长、剂型方便、经过国家检验机构认可的药品不仅能够在消费者市场深入人心，更可以此扣开其它地区市场甚至国际市场。
　　2)、积极开发植物维生素C以及维生素复合剂的成药生产和出口，将会帮助企业跳出中药竞争的锋芒，并使企业抓住药品和保健品两个市场。由此，国内维生素原料药的消耗量亦会大幅增加，企业应注意原料对产品成品与价格的影响
　　3)、因为许多中药材已经供不应求，上市公司可视政策及价格情况适度开发不同规模的中药种植生产基地。
　　作为具有高成长、高收益性的天然药物，也引来国际资本市场越来越多的关注。据预测，天然药物市场可以达到两位数以上的增长，原料植物药、草药和它们提取物市场是一个正在发展并具大增长潜力的市场。同时，天然药物在西方市场交易额不断增长。近年来在西方市场消费更以年均16%速度提升。
　　目前，一些有远见的跨国公司已将目光描准植物资源大国如巴西的热带雨林，中国、印度以及拉丁美洲的地理优势，在拉美的秘鲁、尼加拉瓜、哥伦比亚等国设定了植物新资源研究基地。南非与美国合作投资1亿美元在南非建立了植物新资源开发机构。尼日利亚也设立了新植物原料基地。日本也大力开展天然药物研究，仅津村"顺天堂"一年内产值就相当于我国中药年出口总额。这些天然药物的提取物可望成为美国市场上的新畅销品种。
　　当人类回归自然，追求健康的呼声日高时，天然药物产业成了引发资本市场的新热点，面对世界天然药物发展的趋势，作为植物药出产大国，在药物栽培、加工、生产等方面，制定符合GMP、GAP等相关质量标准，中药工业生产上引进世界先进的生产技术，加强中药产品的深加工，增加产品的附加值和含金量，使我们的国药能在国际天然药物市场上占有一席之地。