2004年我国原料药市场概览

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东一信达

　　今年我国原料药产业生产增长，贸易保持顺差，但销售利润增幅回落；
　　2004年10月份，医药工业主要子行业生产增长均呈现回升态势，其中化学原料药工业当月实现增加值26.12亿元，同比增长16.73％，增幅比上月提高4.36个百分点。 今年前10个月，化学原料药产量完成79.24万吨，同比增长9.6％，其中10月份完成7.67万吨，同比增长8.8％。化学原料药生产总体继续呈现增幅稳步回落的态势。
　　从今年前10个月的贸易结构看，医疗器械占医药产品贸易总额的比例为41.5％，其次是化学原料药，所占比例为31.68％，中成药和卫生材料所占比重在8％左右。从进口结构看，医疗器械进口占整个医药产品进口金额的比例达到53.32％，其次是化学原料药，所占比例为16.44％，再次是中成药14.32％和西成药的12.73％。在出口的产品结构方面，45.65％为化学原料药，30.67％为医疗器械，卫生材料所占比例也达到了12.77％。总体上，我国原料药进出口贸易保持顺差态势。
　　今年前10个月，医药工业实现产品销售收入2751.45亿元，同比增长16.77％。虽然多数行业销售增幅比前3季度有不同程度的回落，但其中化学原料药完成730.5亿元，增长15.28％，高于平均增幅。1～10月份，医药工业实现利润238.63亿元，同比增长9.77％。其中，化学原料药行业实现利润40.97亿元，同比下降10.49％，降幅趋缓。1～10月份，医药工业销售成本1831.8亿元，同比增长20.55％，增幅比上月有所回落。其中，化学原料药572亿元，增长20.31％，接近平均降幅。
　　浙江成为我国原料药大省
　　1～10月份，医药工业销售收入和利润排名前10位的省市占整个行业的比例分别为70.32％和72.15％，与前3个季度相比，行业销售集中度基本稳定，利润集中度提高。浙江化学原料药行业效益相对最好。
　　从进入前100名企业的区域和行业特征看，化学原料药行业收入的31.64％来自河北，其次是山东的18.09％，黑龙江的15.89％，浙江的12.69％；而化学原料药利润的25.78％来自浙江，19.92％出自河北，13％是黑龙江企业创造，江苏为8.97％，天津8.4％，山东仅为7.48％，这表明浙江原料药企业的效益最好，而山东相对较差。
　　我国主导世界原料药市场的四大优势产品与竞争态势
　　我国早已是世界上第二大化学原料药生产国和主要出口国，年产量达43万吨，其中 90％主要供应国际市场，年平均出口约 39万吨，2002年出口额达22亿美元，化学原料制造业成为我国医药行业的一个主要支柱。在原料药物中，我国在抗感染药物、维生素、解热镇痛类、糖皮质激素、蒿甲醚等品种上有较强的竞争力。我国抗感染类药物品种齐全，主要优势品种有青霉素、链霉素、四环素和氯霉素等。 　　
　　青霉素
　　在抗生素／抗菌素领域，我国具有一定的比较优势的是青霉素、四环素、氯霉素、土霉素、链霉素、螺旋霉素以及磺胺类产品，其中青霉素规模最大，我国青霉素年产量超过2．2万吨，约占全球市场的70％，2002年出口额达1．59亿美元，同比增长约50％。从我国抗生素类原料药的生产技术水平和质量看，已基本上与世界接轨。２００３年，我国抗生素类原料药出口量为１．０７万吨。青霉素工业盐在国际上占据了约７０％的市场份额，而高端产品７－ＡＣＡ和７－ＡＤＣＡ则要进口２０００多吨。我国青霉素生产基本上集中于华药、哈药、石药和鲁抗四家，四家产最占国内青留素总产员的75％。四环素、氯霉素、土窃案、链霉素等产品，由于欧洲主要生产商已经停止生产，因此国际上主要产设集中在我国，但由于这些产品在西方发达国家基本上不应用于人群，而且由于毒副作用在畜牧市场也受到限制，所以市场需求并不大。
　　目前我国青霉素项目多数集中在青霉素原料药、青霉素粉针等初级产品，而下游深加工产品－－半合成青霉素发展一直比较落后，低技术含量、低加工青霉素品种占大部分。目前，世界上生产的青霉素深加工品种约有50种，而国内可以生产的仅有9种，形成一定产量的只有6种。由于企业的扩产、复产、新建投产，低水平竞争，导致市场出现供大于求的失衡态势，价格一跌再跌。2003年上半年青霉素的价格为每十亿单位90元以上，到2003年底只有60元上下。我国青霉素行业的平均成本为45～50元，可见市场价格已接近厂商成本。这次价格跳水对行业内企业打击很大，被业内称为"第六次青霉素大战"。 2003年全年青霉素工业盐产量比2002年增加1万吨以上，达3.4万吨左右，而市场需求量仅为2.2万吨。在供求严重失衡的局面下，终于导致了2003年第三季度的价格暴跌。
　　2003年国内青霉素的扩产是全方位的，既有"四大家"扩产，又有后起之秀加入，还有黄石等地的中小企业"起死回生"。通过价格跳水，可以将规模小和技术水平低、又无成本优势的企业淘汰出局。山西同领和河南华星属合资或民营性质，经营灵活、所在地环保水平要求低、劳动力成本也相对低廉，具有成本上的相对优势，估计可以在青霉素大战中存活下来。这样包括华药在内的"四大家"就多了两个强劲的竞争对手，市场版图可能要重新划分。
　　维生素C
　　维生素Ｃ是我国最大的原料药生产品种。由于生产集中度和工艺技术水平明显提高，收率由４８％上升到６０％左右，从而推动了国产维生素Ｃ原料药世界市场占有率的稳步提升。２００３年，我国维生素Ｃ出口量为５．４１万吨，同比增长了２３％。在维生素领域，具有一定优势的还有维生素B6、B12，但维生素B6在与国外巨头的合资过程中已经失去控制地位，因此优势已不再。
　　维生素C是中国首个具有自主知识产权的原料药，产量占全球一半以上，也是目前中国原料药行业惟一可以主导国际市场价格的产品。
　　但自2003年9月以来，维生素价格已下挫30％－40％。目前国际市场价格每公斤4美元左右，只是最高峰的1／3。然而，全球市场维C的需求量一般保持在8万吨左右。而"维C六巨头"中的"中国四巨"的总产量则超过4万吨。而这4万吨的80％以上都指向国际市场。也就是说，国际维C市场50％以上的话语权基本上还是掌握在国内四大维生素C生产厂家手里。
　　综合各种原因分析，尽管存在美日欧等一些国家贸易保护主义抬头趋势的影响，但维生素C受国内原材料、能源价格上涨以及受出口退税下调政策的影响是其价格大幅下降的主要因素。例如：维生素C2003年的综合成本是3美元/公斤，由于原材料涨价以及退税下调4%，2004年以来维生素C的综合成本高达3.30~3.50美元/公斤，综合成本涨幅达15%~20%
　　扑热息痛
　　我国在解热镇痛药生产领域具有较大的优势，主要产品为阿司匹林、扑热息痛、安乃近。阿司匹林虽然是一个非常老的品种，但由于其疗效确切，而且适应症不断扩大，所以一直有比较稳定的市场，全球阿司匹林年消耗量为50，000吨，用药量为1000 多亿片，其中美国占总用药量的四成。我国阿司匹林年生产能力为25，000吨，2001年产量为 1．02万吨，三分之二用于出口。安乃近也是解热镇痛类三大支柱产品之一，年生产规模达2万吨。
　　在全球范围内，扑热息痛年产量为7.5万～8万吨。我国年产扑热息痛约3万吨，占全球总量的35%，2002年全国的总产量为3.15万吨，出口额达6000万美元，同比增长约26%。我国从1959年就开始生产扑热息痛原料药，到目前已经有50多家企业生产该原料，就目前来看，这个产品在原有适应症基础上进入市场成熟期，总量增长不太明显，价格也比较平稳。2003年1～7月份，扑热息痛出口量有所下降，出口数量为1.51万吨，同比下降10.66%，从未来看，该产品利润已经相对较低，不会有更多的投资者涉入，如果没有大规模扩产的话，目前的市场局面将得以维持。
　　柠檬酸
　　我国的柠檬酸产业，较早就进入了国际市场，经过多年的努力和奋斗已成为世界第一生产和出口大国。柠檬酸也是目前我国出口额最大的单项化工产品之一。2001年我国柠檬酸出口量超过7.8万吨，比1997年翻了一番，实际产量增长超过了150％，而生产能力几乎增长了200％。但由于国内人们饮食的习惯，以及市场开发不够等原因，国内需求增长缓慢，年需求量增长仅1％左右。随着快速增加的产量和缓慢增长的国内需求差距的加大，造成柠檬酸产量严重供大于求，必须依赖出口解决这一矛盾。受此因素影响，近年我国柠檬酸对欧美等主销市场出口量急剧增加。
　　随着我国柠檬酸生产企业生产能力的急剧扩大，产量和技术水平不断提高，管理水平也越来越先进。随着产品成本的不断降低，导致柠檬酸出口价格急剧下降，总平均价格已从1997年的1062美元／吨下降到2002年的788美元／吨，2003年6月，平均价格实际已下降到600美元／吨。中国不仅是柠檬酸生产大国，也是出口大国，目前出口量已占总产量的70%～80%。
　　中国柠檬酸生产企业应在提高产品档次、扩大出口的同时，大力拓展国内市场，加快下游产品开发。如无水柠檬酸不结块，利于运输、贮存和使用，国外近几年需求增加迅速，是柠檬酸产品发展方向之一。 中国柠檬酸深度加工产品品种少，不及国外的一半。因此，中国中小规模企业应发挥灵活多变的特点，走精细化、多元化、系列化发展道路。
　　我国虽为原料药生产大国，但并非强国
　　中国医药保健品进出口商会秘书长崔彬指出，中国虽然已成为世界制药大国，但还不是制药强国。中国制药业仍存在生产规模与产业集中度低、研发水平低、产品附加值低、新品种少等诸多"软肋"。从这个角度看，中国制药业拥有巨大的上升空间和发展潜力。
　　统计显示，中国6700多家制药企业中，5200多家属于小型企业，通过GMP认证的企业不足15%。目前中国生产的3000多种西药中，99%是仿制药。近几年生产的837种新药中，97%是仿制药，而且其中约60%还处于专利保护期。
　　大宗原料药品的产销形势虽然相对稳定，由于我国原料药大多用于出口国际市场，受国家出口退税及创汇优惠等政策影响，市场风险同样是巨大的。与此同时，由于原材料价格上涨，使得不少原料药上市公司的业绩受到较大影响，平均毛利率不到30％。所有这些似乎都在表明：我国的原料药生产必须寻求新的突破。
　　尽管我国化学原料药在一些大路产品及维生素等产品的生产方面具有一定的比较优势，但以上产品大都是传统老产品，而且有些还是发达国家不愿意生产的重污染、低附加值的产品，许多产品还存在被逐步淘汰的危险。对于目前国际上一些市场大、技术壁垒高的高附加值产品，我国却没有太多的优势可言。
　　我国跨入化学原料药强国的必要举措
　　迅速提高我国原料药产品的质量，提高品牌效应，增强我国原料药在国际市场上的竞争力，扩大市场占有率，提高产品的附加值，是我国原料药产业的当务之急。
　　1．技术改造和创新是提升核心竞争力的关键
　　一方面，通过技术进步包括工艺技术、制造技术、检测技术和管理技术的不断提高，通过技术改造，严格控制成本，可以保持我国原料药在国际市场上的价格优势。另一方面，在许多领域，印度的产品比我国更加具有价格优势。要保持或发扬我国的优势，除了利用＂价格武器＂以外，还应注意创新，只有创新才能使化学原料药优势得以持久保持，也只有创新才能使我国的制药产业真正赶超国际先进水平。
　　2．提高服务质量
　　近两年，良好的服务在现在的市场中显得越来越重要，服务内容包括产品信息的通达，供货的承诺，对客户提出问题的满意答复以及外贸文件的编制等。在国际合同生产领域，服务更显得重要，如能在原料药研究的初期就介入，将大大提高竞争能力。
　　3．规范化、集约化、集群化
　　目前我国原料药销售主要以出口为主，要想在国际市场取得显著优势，必须实行企业和管理运作方式科学化、规范化、合理化，按照国际标准进行生产，目前国内尚有很多规模较小、尚未通过GMP、认证的原料药企业，这些小企业跟大企业相比，信誉问题得不到保障，但是价格低廉，适于满足国内中小企业（包括制药行业和保健、食品行业）的需要，还不具备进军国际市场的实力；这种情况之下，国内大多中小企业更应该通过兼并重组，实现优势互补，提高整体竞争力。